Lisa genießt die Sommerferien bei ihren Großeltern auf dem Land. Begleitet wird sie von einer ganz besonders zutraulichen schwarzen Katze. Was sie nicht gedacht hätte, ist, dass die Katze ein Geheimnis hat. In einer Vollmondnacht kann sie plötzlich sprechen und nimmt Lisa mit auf eine zauberhafte Reise durch den nächtlichen Wald.

Eine Geschichte für Kinder zum vorlesen und selber lesen, und für Erwachsene, die sich an Magie und bunten Bildern genauso erfreuen wie die Jüngsten.